PASADENA, Calif., 4 de enero de 2022 / PRNewswire / – Alexandria Actual Property Equities, Inc. (“Alejandría“o la” Compañía “) (NYSE: ARE) anunció hoy el precio de su oferta pública ampliada de 7,000,000 de acciones ordinarias de la Compañía a un precio de 210,00 $ por acción en relación con los acuerdos de venta a plazo que se describen a continuación. La Compañía también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.050.000 acciones adicionales. Se espera que la oferta se cierre en 7 de enero de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

JP Morgan, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, BTIG, Evercore ISI, Mizuho Securities, Scotiabank, SMBC Nikko, TD Securities, Barclays, Capital One Securities y PNC Capital Markets LLC actúan como libro conjunto -Ejecución de gerentes para la oferta. Baird, BNP PARIBAS, Fifth Third Securities, Areas Securities LLC, Truist Securities y Ramirez & Co., Inc. actúan como coadministradores de la oferta.

La Compañía ha celebrado acuerdos de venta a plazo con JPMorgan Chase Financial institution, NA, Financial institution of America, NA, Citibank, NA, Goldman Sachs & Co. LLC y Royal Financial institution of Canadá (los “compradores a plazo”) con respecto a 7.000.000 de acciones de sus acciones ordinarias (y espera celebrar acuerdos de venta a plazo con respecto a un complete de 8.050.000 acciones si los suscriptores ejercen su opción de comprar acciones adicionales en su totalidad). En relación con los acuerdos de venta a plazo, se espera que los compradores a plazo o sus afiliadas tomen prestado y vendan a los suscriptores un complete de 7.000.000 de acciones ordinarias que se entregarán en esta oferta (o un complete de 8.050.000 acciones si los suscriptores ejercen su opción de comprar acciones adicionales en su totalidad). Sujeto a su derecho a elegir efectivo o liquidación de acciones netas, derecho que está sujeto a ciertas condiciones, la Compañía tiene la intención de entregar, tras la liquidación física de dichos acuerdos de venta a plazo en una o más fechas especificadas por la Compañía que ocurran a más tardar 15 de septiembre de 2023, un complete de 7,000,000 de acciones de sus acciones ordinarias (o un agregado de 8,050,000 acciones si los aseguradores ejercen su opción de comprar acciones adicionales en su totalidad) a los compradores a plazo a cambio de ganancias en efectivo por acción igual al precio de venta a plazo aplicable, que es el precio de oferta pública, menos los descuentos de suscripción y las comisiones, y está sujeto a ciertos ajustes según lo dispuesto en los acuerdos de venta a plazo.

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La Compañía no recibirá inicialmente ningún producto de la venta de acciones de sus acciones ordinarias por parte de los compradores a plazo o sus afiliadas en la oferta. La Compañía espera usar los ingresos netos, si los hubiere, que reciba sobre la liquidación futura de los acuerdos de venta a plazo para financiar adquisiciones pendientes y la construcción de proyectos de desarrollo y reurbanización altamente arrendados, y los ingresos restantes, si los hubiere, se utilizarán para fines generales. capital de trabajo y otros propósitos corporativos, que pueden incluir la reducción del saldo pendiente, si lo hubiera, de la línea de crédito senior no garantizada de la Compañía y el endeudamiento pendiente, si lo hubiera, bajo el programa de papel comercial de la Compañía. La venta de acciones ordinarias a través de los acuerdos de venta a plazo le permite a la Compañía fijar el precio de dichas acciones sobre el precio de la oferta (sujeto a ciertos ajustes) mientras retrasa la emisión de dichas acciones y la recepción de los ingresos netos por parte de la Compañía hasta la fecha esperada. se requiere financiación.

La oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro efectiva en el Formulario S-3 que se presentó previamente a la Comisión de Bolsa y Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores de la Compañía, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado.

Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, comunicándose con: JP Morgan, Attn: Broadridge Monetary Options, en 1155 Lengthy Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, o por teléfono al 1-866-803-9204; BofA Securities, NC1-004-03-43, Attn: Prospectus Division, en 200 North School Avenue, 3er piso, Charlotte, NC 28255-0001, o envíe un correo electrónico a [email protected]; Citigroup, a la atención de: Broadridge Monetary Options, en 1155 Lengthy Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, o por teléfono al 800-831-9146, o por correo electrónico al [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Division, en 200 West Avenue, Nueva York, NY 10282, o por teléfono al 866-471-2526, o por correo electrónico al [email protected]; o RBC Capital Markets, a la atención de: Prospectus Division, en Three World Monetary Heart, 200 Vesey Avenue, eighth Flooring, Nueva York, NY 10281, o por teléfono al (877) 822-4089.

Alejandría, un S&P 500^® fideicomiso de inversión inmobiliaria de oficinas urbanas, es el primer propietario, operador y desarrollador pionero y con más antigüedad que se enfoca exclusivamente en las ciencias de la vida colaborativas, agtech y campus de tecnología en ubicaciones de clústeres de innovación AAA. Fundada en 1994, Alejandría fue pionero en este nicho y desde entonces ha establecido una presencia significativa en el mercado en ubicaciones clave, que incluyen Gran Boston, el Área de la Bahía de San Francisco, Nueva York, San Diego, Seattle, Maryland y Triángulo de Investigación.

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Securities Act de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Securities Trade Act de 1934, según enmendada. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto a la oferta de acciones ordinarias de la Compañía (incluida la opción de los aseguradores de comprar acciones adicionales de acciones ordinarias), su uso previsto de los ingresos y la fecha de cierre prevista de la oferta. Estas declaraciones prospectivas se basan en la intención, creencias o expectativas actuales de la Compañía, pero no se garantiza que las declaraciones prospectivas ocurran y es posible que no ocurran. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los contenidos o implícitos en las declaraciones prospectivas de la Compañía como resultado de una variedad de factores, incluidos, entre otros, los riesgos e incertidumbres detallados en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Todas las declaraciones prospectivas se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar esta información. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los anticipados en las declaraciones prospectivas de la Compañía, y los riesgos e incertidumbres para el negocio de la Compañía en common, consulte los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores. , incluido su informe anual más reciente en el Formulario 10-Ok y cualquier informe trimestral presentado posteriormente en el Formulario 10-Q.

CONTACTO: Sara Kabakoff, Vicepresidente – Comunicaciones, (626) 788-5578, [email protected]

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FUENTE Alexandria Actual Property Equities, Inc.